近日,萬家基金發布公告,為了更好地服務于個人養老金參加人,公司旗下管理的萬家聚優穩健養老、萬家平衡養老兩支基金產品獲批增設Y份額,成為首批獲批增設Y份額的養老目標基金。這意味著廣大投資者距直接通過個人養老金賬戶購買個人養老金產品又近了一步。

公告顯示,萬家基金旗下兩支養老目標基金根據相關規定針對個人養老金投資基金業務單獨設立Y類基金份額。萬家聚優穩健養老Y份額管理費(年費率)為0.3%,托管費(年費率)為0.1%,萬家平衡養老Y份額管理費(年費率)為0.4%,托管費(年費率)為0.075%。

萬家基金積極響應國家及監管政策要求,以優質的產品和專業的投資能力,滿足居民養老投資需求,通過切實降低個人養老金參與人的投資成本,惠及每一位參與個人養老金投資的投資人。

獲批增設Y份額是萬家基金落地個人養老金業務的重要一步。目前,萬家基金管理的四支養老目標基金均已符合證監會制定的納入標準,未來還將會有更多產 品獲批Y份額,為投資者通過個人養老金賬戶購買個人養老金產品提供更多選擇。萬家基金將繼續深耕養老金融,以專業的資產管理能力服務國民大眾,為養老資金 的保值增值做出應有的貢獻。

資料顯示,萬家聚優穩健養老為穩健型目標風險策略基金,采用“多重資產收益策略”,廣納收益來源,設定三重風險控制機制,力爭獲取穩健且有競爭力的 投資回報;萬家平衡養老目標基金是一款中等風險收益水平、較高長期回報潛力的產品,能夠滿足客戶普適性理財需求、具備一定的全天候適應性,通過定量及定性 的分析方法篩選投資標的,兼顧相對收益和絕對收益。以上兩支基金均由萬家基金組合投資部管理,團隊負責人徐朝貞擁有19年跨境資產研究及投資經驗,其中 17年投資經驗,是國內最資深的FOF基金經理之一,投資研究團隊共7人,投資團隊平均擁有12年從業經驗。

萬家基金是證監會首批獲批發行養老目標基金的公司之一,組合投資管理經驗豐富、業績優異。萬家基金亦是中國社保學會社會保險基金投資管理專業委員會 會員單位,公司較早配置了經驗豐富的專業人員對養老金相關領域開展研究,積極參與個人養老金制度的建設,參加了監管部門組織的個人養老金政策相關課題研 究,并成立了養老金部專門進行相關業務的籌備工作。扎實的投研實力和優秀的長期業績是萬家基金持續推進個人養老金業務的基石。海通證券數據顯示,截至三季 度末,萬家基金近十年、近七年的主動權益類基金收益率分別為365.14%、155.65%,均位居全行業第五位。固收類基金近五年、近三年收益率分別為 25.29%、12.73%,在固收中型公司中排名第二。