原標題：中銀國際證券過會:今年IPO獲批第117家 國泰君安過4單

　　證監會第十八屆發行審核委員會2019年第187次發審委會議于昨日召開，中銀國際證券股份有限公司(以下簡稱“中銀國際證券”)，首發獲通過。這是今年過會的第117家企業。

　　中銀國際證券此次的保薦機構為國泰君安，聯席主承銷商為平安證券股份有限公司，保薦代表人為劉登舟、張翼。這是國泰君安年內保薦成功的第4單。2019年3月22日，國泰君安保薦的北京元六鴻遠電子科技股份有限公司過會；2019年4月30日，國泰君安保薦的江蘇國茂減速機股份有限公司過會；2019年9月5日，國泰君安保薦的北京指南針科技發展股份有限公司過會。

　　中銀國際證券主營業務范圍主要包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產品；公開募集證券投資基金管理業務；為期貨公司提供中間介紹業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。同時，公司通過全資子公司中銀國際期貨、中銀國際投資分別從事期貨業務、私募股權投資業務。

　　中銀國際證券此次擬登陸上交所主板，在符合上市的最低發行比例等監管規定的前提下，本次發行的股票數量不超過公司發行后總股份的25%。本次發行股票數量不超過8.33億股(占本次發行后公司總股本的比例不超過25%)，每股面值1.00元，募集資金總額將由每股發行價格乘以實際發行數量后得出。本次發行上市所募集的資金在扣除發行費用后，將全部用于增加公司資本金及補充公司營運資金，擴展相關業務。

　　發審委會議提出詢問的主要問題：

　　1、發行人第一大股東中銀國際控股持有發行人37.14%股份，中銀國際控股為中國銀行的全資子公司。請發行人代表說明：(1)發行人不存在控股股東、實際控制人的認定依據是否充分；(2)無控股股東、實際控制人的認定是否存在規避同業競爭或利益沖突的情形，以業務經營地域不同認定不構成“同業競爭”是否會限制或影響發行人在中國大陸地區之外國家及地區業務的發展，發行人在中國大陸地區之外國家及地區業務發展的戰略及安排，避免利益沖突的措施及相關安排；(3)發行人自身不注冊商標的原因，是否對中國銀行存在重大依賴，是否對發行人資產完整性及經營獨立性造成不利影響。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

　　2、報告期內，發行人與中銀國際控股、中國銀行及其關聯方，在投資銀行業務、資產管理業務、自營投資、私募股權投資、房屋租賃等領域存在大量的關聯交易。請發行人代表說明：(1)各類關聯交易的必要性及合理性，結合市場同類交易價格以及關聯交易定價原則，說明交易價格的公允性；(2)關聯交易收入占比在2016年至2018年保持平穩但2019年上半年占比大幅下降的原因及合理性；關聯交易支出占比報告期總體上升的原因及合理性；(3)2019年由于公司未能及時與中國銀行結算資產管理計劃管理費導致應收款項賬面價值增加的原因及合理性；(4)發行人主要業務是否依賴中國銀行，是否影響公司業務獨立性，關聯方是否存在違規占用發行人資金，侵害發行人利益的情形，發行人相關應對措施；(5)與中國銀行業務合作的穩定性及可持續性，對發行人未來持續經營能力的影響。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

　　3、發行人報告期存在數量較大的資產管理業務。請發行人代表說明：(1)各項資管產品是否存在實際需要剛性兌付或予以補償的風險及原因；(2)相關資產管理計劃是否涉及訴訟或仲裁，相關訴訟或仲裁案件情況、進展，是否存在未勤勉盡責或未履行受托管理職責，承擔賠償責任的風險；(3)發行人過去是否存在為資管計劃提供信用增級和資金補充兌付的情況，是否存在其他可能導致發行人最終承擔損失的情況；計提減值準備或預計負債金額的具體依據及其合理性，計提金額是否謹慎，是否與同行業一致；是否會對生產經營及財務成果產生重大不利影響；(4)發行人對資產管理業務的相關內控建立及有效執行情況，是否有針對整體表外資產計提相關風險準備金，對上述違約資產管理計劃的收益計提是否足夠謹慎，相關會計處理是否符合企業會計準則規定；(5)目前資產管理業務是否存在違反資管新規和證監會監管政策的情形，按照資管新規進行規范是否對未來經營產生重大不利影響。請保薦代表人說明核查依據、過程，并發表明確核查意見。

　　今年IPO過會企業一覽：

序號公司名稱上會日期擬上市地點保薦機構1博通集成電路(上海)股份有限公司2019/1/3上交所主板中信證券2亞世光電股份有限公司2019/1/3上交所主板招商證券3云南震安減震科技股份有限公司2019/1/8深交所創業板民生證券4南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2019/1/8上交所主板中金公司5廣東南方新媒體股份有限公司2019/1/29深交所創業板華西證券6四川天味食品集團股份有限公司2019/3/12上交所主板東興證券7深圳市德方納米科技股份有限公司2019/3/19深交所創業板華泰聯合證券8北京元六鴻遠電子科技股份有限公司2019/3/22上交所主板國泰君安證券9拉卡拉支付股份有限公司2019/3/26深交所創業板中信建投10中簡科技股份有限公司2019/3/26深交所創業板光大證券11浙江運達風電股份有限公司2019/3/26深交所創業板財通證券12廣東日豐電纜股份有限公司2019/3/26深交所中小板東莞證券13武漢帝爾激光科技股份有限公司2019/4/4深交所創業板長江證券承銷保薦有限公司14西安三角防務股份有限公司2019/4/4深交所創業板中航證券15鴻合科技股份有限公司2019/4/4深交所中小板東興證券16四川福蓉科技股份公司2019/4/4上交所主板光大證券17青島惠城環保科技股份有限公司2019/4/11深交所創業板中德證券18深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司2019/4/11深交所創業板海通證券19寧夏寶豐能源集團股份有限公司2019/4/11上交所主板中信證券20廣東松煬再生資源股份有限公司2019/4/11上交所主板英大證券21紅塔證券股份有限公司2019/4/18上交所主板東吳證券22山東元利科技股份有限公司2019/4/18上交所主板中泰證券23蘇州銀行股份有限公司2019/4/25深交所中小板招商證券、東吳證券24四川德恩精工科技股份有限公司2019/4/25深交所創業板國海證券25廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司2019/4/30深交所創業板廣發證券26江蘇國茂減速機股份有限公司2019/4/30上交所主板國泰君安27廣東丸美生物技術股份有限公司2019/4/30上交所主板中信證券28桂林西麥食品股份有限公司2019/5/9深交所中小板招商證券29浙江新化化工股份有限公司2019/5/9上交所主板光大證券30山東朗進科技股份有限公司2019/5/9深交所創業板東北證券31中海油能源發展股份有限公司2019/5/16上交所主板中金公司32江蘇卓勝微電子股份有限公司2019/5/16深交所創業板中金公司33三只松鼠股份有限公司2019/5/16深交所創業板中金公司34宏和電子材料科技股份有限公司2019/5/23上交所主板海通證券35中國衛通集團股份有限公司2019/5/23上交所主板中信建投36浙江大勝達包裝股份有限公司2019/5/23上交所主板東興證券37江蘇神馬電力股份有限公司2019/5/30上交所主板長江證券承銷保薦有限公司38上海移遠通信技術股份有限公司2019/5/30上交所主板招商證券39中信出版集團股份有限公司2019/6/6深交所創業板中信建投40成都唐源電氣股份有限公司2019/6/6深交所創業板國金證券41北京國聯視訊信息技術股份有限公司2019/6/13上交所主板西部證券42景津環保股份有限公司2019/6/13上交所主板銀河證券43寧波柯力傳感科技股份有限公司2019/6/13上交所主板國信證券44青島國林環保科技股份有限公司2019/6/13深交所創業板華福證券45北京值得買科技股份有限公司2019/6/13深交所創業板第一創業證券承銷保薦有限責任公司46南通海星電子股份有限公司2019/6/20上交所主板安信證券47深圳科瑞技術股份有限公司2019/6/20深交所中小板國海證券48安福縣海能實業股份有限公司2019/6/20深交所創業板中信證券49科博達技術股份有限公司2019/6/27上交所主板中金公司50小熊電器股份有限公司2019/6/27深交所中小板東莞證券51中科軟科技股份有限公司2019/7/4上交所主板中泰證券52南華期貨股份有限公司2019/7/4上交所主板中信證券53廈門松霖科技股份有限公司2019/7/11上交所主板廣發證券54瑞達期貨股份有限公司2019/7/11深交所中小板中信證券55青島日辰食品股份有限公司2019/7/18上交所主板廣發證券56安徽省交通建設股份有限公司2019/7/25上交所主板國元證券57中國廣核電力股份有限公司2019/7/25深交所中小板中金公司58湖北五方光電股份有限公司2019/8/8深交所中小板民生證券59東莞市宇瞳光學科技股份有限公司2019/8/15深交所創業板東興證券60重慶農村商業銀行股份有限公司2019/8/15上交所主板中金公司61仙樂健康科技股份有限公司2019/8/22深交所創業板招商證券62浙商銀行股份有限公司2019/8/29上交所主板中信證券63豪爾賽科技集團股份有限公司2019/8/29深交所中小板長江證券承銷保薦有限公司64杭州壹網壹創科技股份有限公司2019/8/29深交所創業板廣發證券65佳禾智能科技股份有限公司2019/8/29深交所創業板廣發證券66北京指南針科技發展股份有限公司2019/9/5深交所創業板國泰君安67浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司2019/9/5深交所創業板國金證券68紹興貝斯美化工股份有限公司2019/9/5深交所創業板中信建投69八方電氣(蘇州)股份有限公司2019/9/5上交所主板申萬宏源70祥鑫科技股份有限公司2019/9/6深交所中小板國信證券71北京左江科技股份有限公司2019/9/12深交所創業板中信證券72江蘇錦雞實業股份有限公司2019/9/12深交所創業板國信證券73廣州廣電計量檢測股份有限公司2019/9/12深交所中小板光大證券74麒盛科技股份有限公司2019/9/12上交所主板招商證券75鋼研納克檢測技術股份有限公司2019/9/19深交所創業板安信證券76力合科技(湖南)股份有限公司2019/9/19深交所創業板第一創業證券承銷保薦有限責任公司77山東泰和水處理科技股份有限公司2019/9/19深交所創業板中泰證券78上海矩子科技股份有限公司2019/9/26深交所創業板興業證券79筑博設計股份有限公司2019/9/26深交所創業板中信建投80重慶新大正物業集團股份有限公司2019/9/26深交所中小板長江證券承銷保薦有限公司81廣州通達汽車電氣股份有限公司2019/10/11上交所主板中信證券82鄭州天邁科技股份有限公司2019/10/11深交所創業板光大證券83江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司2019/10/11深交所創業板平安證券84廣東電聲市場營銷股份有限公司2019/10/11深交所創業板廣發證券85嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司2019/10/17深交所中小板中泰證券、東興證券86深圳市銳明技術股份有限公司2019/10/17深交所中小板國信證券87深圳科安達電子科技股份有限公司2019/10/17深交所中小板長城證券88北京中科海訊數字科技股份有限公司2019/10/17深交所創業板東興證券89中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019/10/24上交所主板中金公司、中郵證券90廣東東鵬控股股份有限公司2019/10/24深交所中小板中金公司91浙江甬金金屬科技股份有限公司2019/10/24上交所主板華西證券92僑銀環保科技股份有限公司2019/10/24深交所中小板民生證券93深圳市易天自動化設備股份有限公司2019/10/25深交所創業板華林證券94成都燃氣集團股份有限公司2019/10/31上交所主板中信建投證券95浙江建業化工股份有限公司2019/10/31上交所主板浙商證券96珠海博杰電子股份有限公司2019/10/31深交所中小板民生證券97安徽艾可藍環保股份有限公司2019/10/31深交所創業板東興證券98天津銳新昌科技股份有限公司2019/10/31深交所創業板國信證券99蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司2019/11/1深交所中小板華林證券100神馳機電股份有限公司2019/11/7上交所主板華西證券101奧普家居股份有限公司2019/11/7上交所主板招商證券102浙江雙飛無油軸承股份有限公司2019/11/7深交所創業板光大證券103廣東朝陽電子科技股份有限公司2019/11/8深交所中小板民生證券104京滬高速鐵路股份有限公司2019/11/14上交所主板中信建投、中金公司、中信證券105湖北和遠氣體股份有限公司2019/11/14深交所中小板西部證券106成都天箭科技股份有限公司2019/11/14深交所中小板中信建投證券107江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司2019/11/14深交所主板光大證券108四川英杰電氣股份有限公司2019/11/14深交所創業板國金證券109福州瑞芯微電子股份有限公司2019/11/15上交所主板興業證券110建科機械(天津)股份有限公司2019/11/15深交所創業板東興證券111公牛集團股份有限公司2019/11/21上交所主板國金證券112雪龍集團股份有限公司2019/11/21上交所主板廣發證券113嘉興斯達半導體股份有限公司2019/11/21上交所主板中信證券114玉禾田環境發展集團股份有限公司2019/11/21深交所創業板招商證券115南京市測繪勘察研究院股份有限公司2019/11/21深交所創業板華泰聯合證券116良品鋪子股份有限公司2019/11/28上交所主板廣發證券117中銀國際證券股份有限公司2019/11/28上交所主板國泰君安

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