原標題:博眾精工過會:科創板過會第81家 華泰聯合證券過6單
昨日上午,上海證券交易所科創板股票上市委2019年第39次審議會議召開,博眾精工科技股份有限公司(以下簡稱“博眾精工”)首發獲通過。這是今年過會的第81家科創板企業。
博眾精工此次IPO的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為陳劭悅,張東。這是華泰聯合證券今年第6單保薦過會的科創板項目。6月11日,華泰聯合證券保薦的蘇州華興源創科技股份有限公司過會。6月19日,華泰聯合證券保薦的深圳光峰科技股份有限公司過會。6月20日,華泰聯合證券保薦的廣州方邦電子股份有限公司過會。6月21日,中信建投證券、華泰聯合證券聯合保薦的虹軟科技股份有限公司過會。8月27日,華泰聯合證券保薦的華熙生物科技股份有限公司過會。
博眾精工主要從事自動化設備、自動化柔性生產線、自動化關鍵零部件以及工裝夾(治)具等產品的研發、設計、生產、銷售及技術服務,同時,公司亦可為客戶提供數字化工廠的整體解決方案,業務涵蓋消費電子、汽車、新能源等行業領域。
博眾精工擬登陸上交所科創板,擬公開發行股票不低于4001萬股,占發行后比例不低于 10.00%,擬募集資金11.03億元。其中5.60億元用于消費電子行業自動化設備擴產建設項目,9197.83萬元用于汽車、新能源行業自動化設備產業化建設項目,1.01億元用于研發中心升級項目,3.50億元用于補充流動資金。
審核意見
1。請發行人進一步披露與香港博眾之間產品銷售的轉移定價問題是否存在風險,以及發行人實際控制人為避免風險而采取的措施及相關承諾。請保薦機構發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題:
1。請發行人代表:(1)就此次申報科創板期間因舉報導致補確認收入的事項,說明發行人在客戶接單、確認收入等方面是否存在內部控制缺陷,并就所涉及的大陸及香港兩地稅務、海關、外匯主管部門的最新處理意見做出說明;(2)說明發行人及其實際控制人是否可能被大陸及相關相關執法部門要求承擔除補繳稅款及罰款以外的其他法律責任;(3)分析香港博眾留存利潤率的合理性;(4)說明發行人在股份高度集中于實際控制人的情況下,如何改善內部控制,以提升公司治理水平,避免類似情形的再度發生。請保薦代表人說明核查程序,包括說明保薦機構的內核部門是否介入、是否對相關保薦核查工作進行必要復核,并發表明確意見。
2。請發行人代表:(1)結合蘋果公司對發行人同類產品采購占比及變化趨勢,對照直接競爭對手的技術與產品情況,說明發行人的競爭優勢,并分析能否將該競爭優勢擴展到其他大客戶、是否會受到蘋果公司的專利排他性限制;(2)說明蔚來汽車貨款的最新回收情況,并分析在進入新能源汽車等領域的過程中是否會面臨現金流進一步惡化的壓力。請保薦代表人發表明確意見。
3。請發行人代表:(1)結合發出商品金額較大、部分發出商品因產品性能未能滿足客戶需求等原因未按約定期限驗收、對部分客戶的發出商品金額接近合同額而毛利率遠低于正常水平的情況,說明是否因質量問題導致部分合同履行存在不確定性;(2)說明部分客戶毛利率遠低于正常水平的原因;(3)說明對發出商品存貨跌價準備計提是否充分。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號公司名稱上會日期擬募集資金保薦機構1深圳微芯生物科技股份有限公司2019/6/58.04億元安信證券2安集微電子科技(上海)股份有限公司2019/6/53.03億元申萬宏源證券3蘇州天準科技股份有限公司2019/6/510.00億元海通證券4福建福光股份有限公司2019/6/116.51億元興業證券5蘇州華興源創科技股份有限公司2019/6/1110.09億元華泰聯合證券6煙臺睿創微納技術股份有限公司2019/6/114.50億元中信證券7瀾起科技股份有限公司2019/6/1323.00億元中信證券8天宜上佳高新材料股份有限公司2019/6/136.46億元中信建投證券9浙江杭可科技股份有限公司2019/6/135.47億元國信證券10南京微創醫學科技股份有限公司2019/6/178.94億元南京證券11交控科技股份有限公司2019/6/175.50億元中金公司12寧波容百新能源科技股份有限公司2019/6/1916.00億元中信證券13深圳光峰科技股份有限公司2019/6/1910.00億元華泰聯合證券14杭州安恒信息技術股份有限公司2019/6/197.60億元國泰君安證券15樂鑫信息科技(上海)股份有限公司2019/6/1910.11億元招商證券16上海微創心脈醫療科技股份有限公司2019/6/196.51億元國泰君安證券、華菁證券17西部超導材料科技股份有限公司2019/6/208.00億元中信建投證券18廣州方邦電子股份有限公司2019/6/2010.58億元華泰聯合證券19中微半導體設備(上海)股份有限公司2019/6/2010.00億元海通證券20虹軟科技股份有限公司2019/6/2111.32億元中信建投證券、華泰聯合證券21中國鐵路通信信號股份有限公司2019/6/21105.00億元中金公司22哈爾濱新光光電科技股份有限公司2019/6/258.76億元中信建投證券23廣東利元亨智能裝備股份有限公司2019/6/257.45億元民生證券24蘇州瀚川智能科技股份有限公司2019/6/264.68億元安信證券25西安鉑力特增材技術股份有限公司2019/6/267.00億元中信建投證券26上海柏楚電子科技股份有限公司2019/6/278.35億元中信證券27北京航天宏圖信息技術股份有限公司2019/6/275.67億元國信證券28二十一世紀空間技術應用股份有限公司2019/6/288.08億元中信建投證券29北京沃爾德金剛石工具股份有限公司2019/6/284.07億元中信建投證券30晶晨半導體(上海)股份有限公司2019/6/2815.14億元國泰君安證券31廣東嘉元科技股份有限公司2019/6/289.69億元東興證券32恒安嘉新(北京)科技股份公司2019/7/118.00億元中信建投證券33北京安博通科技股份有限公司2019/7/112.98億元天風證券34上海昊海生物科技股份有限公司2019/7/1514.84億元瑞銀證券35江蘇天奈科技股份有限公司2019/7/158.7億元民生證券36深圳傳音控股股份有限公司2019/7/2330.11億元中信證券37北京熱景生物技術股份有限公司2019/7/302.88億元中德證券38山石網科通信技術股份有限公司2019/7/308.94億元中金公司39青島海爾生物醫療股份有限公司2019/7/3010億元國泰君安證券40申聯生物醫藥(上海)股份有限公司2019/7/314.50億元國信證券41賽諾醫療科學技術股份有限公司2019/7/312.67億元中信證券42北京佰仁醫療科技股份有限公司2019/8/264.52億元國信證券43上海晶豐明源半導體股份有限公司2019/8/267.1億元廣發證券44華熙生物科技股份有限公司2019/8/2731.54億元華泰聯合證券45博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司2019/8/273.6億元民生證券46深圳市杰普特光電股份有限公司2019/9/59.73億元中金公司47杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司2019/9/95.82億元東方花旗證券48山東奧福環保科技股份有限公司2019/9/95.77億元安信證券49邁得醫療工業設備股份有限公司2019/9/113.39億元廣發證券50北京致遠互聯軟件股份有限公司2019/9/113.49億元中德證券51上海美迪西生物醫藥股份有限公司2019/9/203.47億元廣發證券52北京寶蘭德軟件股份有限公司2019/9/202.84億元東興證券53寧波長陽科技股份有限公司2019/9/265.29億元華安證券54天津久日新材料股份有限公司2019/9/2615.95億元招商證券55龍巖卓越新能源股份有限公司2019/9/267.36億元英大證券56江蘇卓易信息科技股份有限公司2019/9/273.5億元中信建投證券57優刻得科技股份有限公司2019/9/2747.48億元中金公司58北京金山辦公軟件股份有限公司2019/9/2720.5億元中金公司59無錫祥生醫療科技股份有限公司2019/9/309.53億元國金證券60中國電器科學研究院股份有限公司2019/9/309.09億元中信建投證券61深圳普門科技股份有限公司2019/10/106.32億元國信證券62三達膜環境技術股份有限公司2019/10/1014.10億元長江證券63江蘇聯瑞新材料股份有限公司2019/10/102.85億元東莞證券64深圳清溢光電股份有限公司2019/10/114.03億元廣發證券65杭州當虹科技股份有限公司2019/10/116億元中信證券66威勝信息技術股份有限公司2019/10/146.05億元中金公司67普元信息技術股份有限公司2019/10/143.34億元民生證券68深圳市有方科技股份有限公司2019/10/165.56億元華創證券69江蘇北人機器人系統股份有限公司2019/10/163.62億元東吳證券70江蘇碩世生物科技股份有限公司2019/10/164.03億元招商證券71洛陽建龍微納新材料股份有限公司2019/10/163.64億元中天國富證券72浙江東方基因生物制品股份有限公司2019/10/185.62億元光大證券73武漢科前生物股份有限公司2019/10/2117.47億元招商證券74沈陽芯源微電子設備股份有限公司2019/10/213.78億元國信證券75廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司2019/10/2312.10億元中信建投證券76廣東華特氣體股份有限公司2019/10/234.50億元中信建投證券77北京龍軟科技股份有限公司2019/10/232.55億元中國民族證券78南京萬德斯環保科技股份有限公司2019/10/235.36億元廣發證券79武漢興圖新科電子股份有限公司2019/10/254.06億元中泰證券80華潤微電子有限公司2019/10/2530億元中金公司81博眾精工科技股份有限公司2019/10/3011.03億元華泰聯合證券(責任編輯:DF398)
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