中國經濟網北京10月21日訊 10月18日,科創板上市委2019年第34次審議會議召開,浙江東方(600120,股吧)基因生物制品股份有限公司(以下簡稱“東方基因”)首發獲通過。這是今年過會的第72家科創板企業。
東方基因此次IPO的保薦機構為光大證券股份有限公司,保薦代表人為孫蓓、儲偉。這是光大證券(601788,股吧)今年保薦過會的第一家企業。2019年9月26日,光大證券保薦的上海泰坦科技股份有限公司被否。
東方基因主營業務為體外診斷產品研發、生產與銷售,目前已形成了以 POCT即時診斷試劑為主導產品,重點發展分子診斷、生物原料、診斷儀器和液態生物芯片等產品的業務布局。
東方基因擬登陸上海證券交易所科創板,本次擬向社會公眾公開發行股票數量不超過 3000萬股,占發行后公司總股本的比例不低于25%。本次公開發行的股票全部為新股,不進行老股轉讓,擬募集資金5.62億元,分別用于年產2.4億人份快速診斷(POCT)產品項目、技術研發中心建設項目、營銷網絡與信息化管理平臺建設項目以及補充流動資金。
審核意見
請發行人在招股說明書中補充披露將抗原抗體技術作為發行人核心技術的依據及保薦機構的核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題:
1.報告期內,發行人存在第三方轉貸、第三方回款、關聯方資金占用和關聯擔保等情形。請發行人代表:(1)結合客戶具體情況分類分析,說明存在上述第三方回款商業合理性,是否獲取客戶委托手續及存在一個匯款方為多個客戶回款的情形,與同行業可比公司相比是否也存在此類情況,是否符合行業慣例;(2)報告期內,發行人關聯方康和塑業、杭州秋可進行貸款周轉的發生額分別為5,900.00萬元、1,000.00萬元、4,400.00萬元。請說明上述資金往來是否有具有商業活動實質、是否符合行業慣例;(3)說明上述情況對報告期財務和經營狀況真實性是否具有重大影響;對報告期發行人財務內控是否存在重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。
2.報告期內,發行人通過美國衡健實現的主營業務收入分別為5,445.94萬元、8,204.78萬元、12,389.73萬元、7,895.48萬元,交易額及占主營業務的比例較高且逐年大幅增長。請發行人代表說明美國衡健相關銷售的真實性、客戶回款的對應關系和真實性,及是否存在第三方付款和體外資金循環情形。請保薦代表人發表明確意見。
3.發行人產品主要以外銷為主,報告期內外銷比例占主營業務收入94.77%、94.83%和 94.90%,其中 ODM 模式銷售金額分別為13,710.44萬元、16,959.19萬元、23,145.33萬元和13,609.48萬元,占比分別為77.66%、77.68%、82.47%和 81.33%,為發行人主要銷售模式。請發行人代表結合可比公司說明ODM銷售模式可持續性,與同行業可比公司相比ODM是否具有普遍性。請保薦代表人發表明確意見。
4.根據發行人披露,免疫診斷方法都采用抗原抗體反應原理來進行診斷,抗原抗體是發行人POCT產品的核心原料之一,POCT的技術關鍵點為如何使一項醫學診斷準確、快速、易讀取。請發行人代表說明:(1)發行人POCT產品達到診斷效果主要依賴于抗原抗體本身的反應,還是依賴于發行人的核心技術;發行人的核心技術是否僅涉及提升了抗原抗體反應的準確度、速度和讀取容易度,相關核心技術是否為相關產品的核心價值和技術壁壘所在;(2)發行人在掌握POCT產品核心技術情況下,近年致力于開發自有抗原抗體的原因,并進一步說明發行人POCT產品是否存在對抗原抗體的依賴;發行人相關產品的更新迭代是否依賴于抗原抗體技術的研發和掌握;發行人將抗原抗體相關技術列舉為核心技術,但又說明掌握核心原料不等于掌握核心技術,是否沖突。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
深圳微芯生物(688321,股吧)科技股份有限公司
2019/6/5
8.04億元
安信證券
2
安集微電子科技(上海)股份有限公司
2019/6/5
3.03億元
申萬宏源證券
3
蘇州天準科技(688003,股吧)股份有限公司
2019/6/5
10.00億元
海通證券
4
福建福光股份(688010,股吧)有限公司
2019/6/11
6.51億元
興業證券
5
蘇州華興源創(688001,股吧)科技股份有限公司
2019/6/11
10.09億元
華泰聯合證券
6
煙臺睿創微納(688002,股吧)技術股份有限公司
2019/6/11
4.50億元
中信證券
7
瀾起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00億元
中信證券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46億元
中信建投證券
9
浙江杭可科技(688006,股吧)股份有限公司
2019/6/13
5.47億元
國信證券
10
南京微創醫學科技股份有限公司
2019/6/17
8.94億元
南京證券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50億元
中金公司
12
寧波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00億元
中信證券
13
深圳光峰科技(688007,股吧)股份有限公司
2019/6/19
10.00億元
華泰聯合證券
14
杭州安恒信息技術股份有限公司
2019/6/19
7.60億元
國泰君安證券
15
樂鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019/6/19
10.11億元
招商證券
16
上海微創心脈醫療(688016,股吧)科技股份有限公司
2019/6/19
6.51億元
國泰君安證券、華菁證券
17
西部超導材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00億元
中信建投證券
18
廣州方邦電子股份有限公司
2019/6/20
10.58億元
華泰聯合證券
19
中微半導體設備(上海)股份有限公司
2019/6/20
10.00億元
海通證券
20
虹軟科技股份有限公司
2019/6/21
11.32億元
中信建投證券、華泰聯合證券
21
中國鐵路通信信號股份有限公司
2019/6/21
105.00億元
中金公司
22
哈爾濱新光光電(688011,股吧)科技股份有限公司
2019/6/25
8.76億元
中信建投證券
23
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
2019/6/25
7.45億元
民生證券
24
蘇州瀚川智能(688022,股吧)科技股份有限公司
2019/6/26
4.68億元
安信證券
25
西安鉑力特(688333,股吧)增材技術股份有限公司
2019/6/26
7.00億元
中信建投證券
26
上海柏楚電子(688188,股吧)科技股份有限公司
2019/6/27
8.35億元
中信證券
27
北京航天宏圖(688066,股吧)信息技術股份有限公司
2019/6/27
5.67億元
國信證券
28
二十一世紀空間技術應用股份有限公司
2019/6/28
8.08億元
中信建投證券
29
北京沃爾德(688028,股吧)金剛石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07億元
中信建投證券
30
晶晨半導體(上海)股份有限公司
2019/6/28
15.14億元
國泰君安證券
31
廣東嘉元科技(688388,股吧)股份有限公司
2019/6/28
9.69億元
東興證券
32
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/7/11
8.00億元
中信建投證券
33
北京安博通(688168,股吧)科技股份有限公司
2019/7/11
2.98億元
天風證券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84億元
瑞銀證券
35
江蘇天奈科技(688116,股吧)股份有限公司
2019/7/15
8.7億元
民生證券
36
深圳傳音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11億元
中信證券
37
北京熱景生物(688068,股吧)技術股份有限公司
2019/7/30
2.88億元
中德證券
38
山石網科通信技術股份有限公司
2019/7/30
8.94億元
中金公司
39
青島海爾生物醫療股份有限公司
2019/7/30
10億元
國泰君安證券
40
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
2019/7/31
4.50億元
國信證券
41
賽諾醫療科學技術股份有限公司
2019/7/31
2.67億元
中信證券
42
北京佰仁醫療科技股份有限公司
2019/8/26
4.52億元
國信證券
43
上海晶豐明源半導體股份有限公司
2019/8/26
7.1億元
廣發證券
44
華熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54億元
華泰聯合證券
45
博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司
2019/8/27
3.6億元
民生證券
46
深圳市杰普特光電股份(600184,股吧)有限公司
2019/9/5
9.73億元
中金公司
47
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
2019/9/9
5.82億元
東方花旗證券
48
山東奧福環保科技股份有限公司
2019/9/9
5.77億元
安信證券
49
邁得醫療工業設備股份有限公司
2019/9/11
3.39億元
廣發證券
50
北京致遠互聯軟件股份有限公司
2019/9/11
3.49億元
中德證券
51
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
2019/9/20
3.47億元
廣發證券
52
北京寶蘭德軟件股份有限公司
2019/9/20
2.84億元
東興證券
53
寧波長陽科技股份有限公司
2019/9/26
5.29億元
華安證券
54
天津久日新材料股份有限公司
2019/9/26
15.95億元
招商證券
55
龍巖卓越新能源股份有限公司
2019/9/26
7.36億元
英大證券
56
江蘇卓易信息科技股份有限公司
2019/9/27
3.5億元
中信建投證券
57
優刻得科技股份有限公司
2019/9/27
47.48億元
中金公司
58
北京金山辦公軟件股份有限公司
2019/9/27
20.5億元
中金公司
59
無錫祥生醫療科技股份有限公司
2019/9/30
9.53億元
國金證券
60
中國電器科學研究院股份有限公司
2019/9/30
9.09億元
中信建投證券
61
深圳普門科技股份有限公司
2019/10/10
6.32億元
國信證券
62
三達膜環境技術股份有限公司
2019/10/10
14.10億元
長江證券
63
江蘇聯瑞新材料股份有限公司
2019/10/10
2.85億元
東莞證券
64
深圳清溢光電股份有限公司
2019/10/11
4.03億元
廣發證券
65
杭州當虹科技股份有限公司
2019/10/11
6億元
中信證券
66
威勝信息技術股份有限公司
2019/10/14
6.05億元
中金公司
67
普元信息技術股份有限公司
2019/10/14
3.34億元
民生證券
68
深圳市有方科技股份有限公司
2019/10/16
5.56億元
華創證券
69
江蘇北人機器人(300024,股吧)系統股份有限公司
2019/10/16
3.62億元
東吳證券
70
江蘇碩世生物科技股份有限公司
2019/10/16
4.03億元
招商證券
71
洛陽建龍微納新材料股份有限公司
2019/10/16
3.64億元
中天國富證券
72
浙江東方基因生物制品股份有限公司
2019/10/18
5.62億元
光大證券
科創板被否企業一覽:
號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
北京國科環宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32億元
中泰證券
2
上海泰坦科技股份有限公司
2019/9/26
4.15億元
光大證券
證監會不予同意注冊科創板企業一覽:
序號
公司名稱
不予同意日期
擬募集資金
保薦機構
1
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/8/26
8億元
中信建投證券
注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。
(責任編輯:李顯杰 )
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