記者 邵好

　　ST新梅4月22日晚間發布，對重組愛旭科技這一方案的核心要素予以確認，涉及標的公司估值、后續承諾增加，以及標的公司最新情況等多方面內容。整體來看，愛旭科技最終估值較此前有所下調，但承諾業績金額占交易總價的比例有所提升，同時，業績補償方也囊括了愛旭科技全體股東，一定程度上說明各方對愛旭科技發展前景的看好。

　　根據此前披露的方案，ST新梅擬通過資產置換和發行股份的方式收購愛旭科技100%股權，后者屬于光伏行業，交易中預估值不超過67億元。此次披露的修改后方案中，愛旭科技的估值確定為58.85億元。其中，擬置出資產的作價為5.17億元，剩余部分將由上市公司以發行股份的方式向愛旭科技全體股東購買，發行價格為3.88元/股，與此前保持一致，發行數量下調為13.84億股。

　　在未來承諾方面，愛旭科技實際控制人陳剛及其控制的珠海橫琴嘉時確認，在原有的36個月不減持的基礎上，增加新的“不減持”承諾，即業績補償義務（若有）履行完畢的當年，其繼續鎖定所持90%的上市公司股份；不僅如此，在業績承諾期結束后的三年內，如果愛旭科技扣非后凈利潤下滑超過30%，陳剛及珠海橫琴嘉時將鎖定股份，除非下滑趨勢得到改變。

　　這意味著，除了常規的三年不減持外，陳剛及珠海橫琴嘉時在第四年的減持上限為其持股比例的10%。如果第四年至第六年，愛旭科技業績下滑，這三年陳剛及珠海橫琴嘉時仍是不減持。

　　在承諾業績方面，最新披露的重組草案顯示，交易對方承諾，愛旭科技2019年至2021年的凈利潤將分別不低于4.75億元、6.68億元和8億元，合計金額為19.43億元，占此次交易總估值的比例為33.02%，較此前方案中的31.01%（合計20.78億元的業績承諾除以67億元的估值）有所上升。同時，交易對方還表示，若重組未能在今年年底前完成，業績承諾將增加2022年，該年的業績承諾金額為8.15億元。

　　在承擔業績補償義務的主體方面，此前宣布不參與業績承諾的天創海河基金，在最新披露的重組草案中已加入業績承諾補償“陣營”中，即愛旭科技全體股東均參與業績承諾。

　　在最新披露的重組草案中，ST新梅還提到了最新的行業政策。例如，1月9日，國家發改委、國家能源局下發《國家發展改革委國家能源局關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》（下稱“19號文”），正式對“平價上網”進行落實。

　　對此，公司表示，“19號文”將進一步提振光伏行業信心，促進“平價上網”政策的平穩落地，完善光伏行業的市場化機制，進一步促進我國光伏行業高質量發展，最終提高我國光伏發電行業的市場競爭力。

　　此外，愛旭科技還披露了最新的產品情況，今年2月，公司推出新品——方單晶電池，電池轉換效率為22.5%，處于行業領先地位，可兼容半片、MBB等技術，72版型組件封裝效率為415W。

責任編輯：王棟