綠色債券再創新：湖南高速發行由申萬宏源主承的國內首單公路運輸行業綠色債券

　　中國證券報

　　根據2018年7月18日深圳證券交易所無異議函，湖南省高速公路集團有限公司擬發行不超過60億元人民幣綠色公司債券，由申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司承銷。本次債券以“拆分路橋整體項目—篩選并重組綠色子項目”的方式，實現了公路運輸行業企業在綠色債券領域的融資創新，是國內首單公路運輸企業發行的綠色債券。湖南省高速公路集團有限公司，原名湖南省高速公路建設開發總公司，是湖南省人民政府批準設立，省國有資產監督管理委員會履行政府出資人職責，承擔省內高速公路投資建設、養護管理、經營開發的大型國有獨資企業。截至目前，湖南省高速公路集團有限公司2018年非公開發行綠色公司債券已成功發行兩期，發行總額26.71億元，債券主體及債項評級均為AAA，其中第一期債券于2018年8月24日發行，募集資金5.4億元；第二期債券于2018年10月26日發行，募集資金21.31億元。兩期債券均創下同期相同信用級別、相同期限的非公開發行公司債票面利率新低。

　　本次債券募集資金擬用于長沙至益陽高速公路擴容工程項目（簡稱“長益擴容項目”）項下的15項綠色子項目和漣源龍塘至新化瑯塘高速公路（簡稱“龍瑯項目”）項目項下的6項綠色子項目，并補充營運資金。經綠色債券認證機構評估，本次債券的募集資金投向符合中國金融學會綠色金融專業委員會發布的《綠色債券支持項目目錄（2015年版）》界定的生態保護和適應氣候變化領域、節能領域、清潔交通領域以及清潔能源領域等。項目擬根據不同階段的工程內容，采用相應的綠色低碳建設和運營技術、設施、設備、材料、工藝、管理手段等，將綠色公路理念貫穿于項目規劃設計、施工建設到運營維護全過程，實現綠色公路建設目標。經核算，本次債券募集資金投向的綠色產業項目順利實施后，預計產生的總體環境效益為：可收集表土約87萬立方米，全部用于綠化恢復或臨時用地復墾；保護原生態環境約3.2萬平方米；節約基本農田占地約55公頃。預計本項目運營期（項目通車后20年）累計燃油節約量329005.3萬升，相當于節約394.5萬噸標準煤，具有較好的環境效益。

　　本項目也是申萬宏源證券踐行金融扶貧工作的重要成果。本次債券融資支持的新化瑯塘高速公路經過國家貧困縣新化縣和湖南省貧困縣漣源縣。新化瑯塘高速公路建成通車后，將為促進貧困地區交通運輸與經濟發展作出貢獻，具有貫徹精準扶貧精準脫貧基本方略的重大意義。

　　日前，本次債券擬作為示范項目，籌備近日到盧森堡證券交易所進行交流展示。盧森堡證券交易所在綠色債券發行領域具有領先地位，以 17 種貨幣發行的 132 支綠色債券在該所掛牌，市值超過 750 億美元。2016 年，盧森堡證券交易所成立了盧森堡綠色環保交易所（Luxembourg Green Exchange，LGX），是世界上首家上市及交易綠色金融產品的證交所。公司目前正在積極籌備項目到盧森堡綠色環保交易所展示的有關事宜。

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責任編輯：李鐵民